【今日导读】

>上海抗体药研发取得新进展、预防新冠更精准

>动物疫病呈现反复多发态势、疫苗需求或提升

>云服务市场高景气持续、相关概念股有望爆发

【中证视点】

新一代巨浪导弹或研发成功、大概率采用碳纤维壳体

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5月11日消息,根据《人力资源社会保障部 中国科协 科技部 国务院国资委关于评选第二届全国创新争先奖的通知》,水下发射大型固体运载火箭研制团队入选全国创新争先奖。

“全国创新争先奖”是继“国家自然科学奖”“国家技术发明奖”“国家科学技术进步奖”之后,中国批准设立了又一个重要的科技奖项,是仅次于国家最高科技奖的一个科技人才大奖。水下发射大型固体运载火箭研制团队入选,或表明国产新一代巨浪潜地导弹已经研制成功。结合国产200吨推力固体火箭发动机采用碳纤维外壳,外界预计国产新一代巨浪潜地导弹固体火箭发动机也将采用碳纤维壳体。

另外,在高端碳纤维自主可控需求迫切的大背景下,未来我国军用高端碳纤维国产化率有望持续提升。同时,随着国内民用航空制造业和全球范围内的民用复合材料应用的兴起,碳纤维行业将迎来难得的发展机遇。

中简科技(300777)高性能碳纤维产品在国内航空航天领域实现了稳定批量引用;

光威复材(300699)国内最大的碳纤维军品供应商,市场份额达到70%。

【热点聚焦】

华为临时许可证将到期、国产化替代或加速

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华为与美国企业开展业务的临时许可证将于5月15日到期,此前已经延期5次。近期美国对华出口管制各种消息层出不穷:一方面美国或对中芯、华虹等启动半导体无限追溯机制,以进一步限制并打击华为的全球芯片供应链;另一方面,美国游说台积电赴美建厂并试图阻止中国台湾向华为出售芯片。

当前贸易战背景之下,我国正加速推动芯片制造国产化进程,在《中国制造2025》的报告中提到,要在2020年实现芯片自给率达到40%,2025年要达到50%。中芯国际作为中国最大、制程最先进的晶圆代工厂,势必从中受益。

根据拓璞产业研究院的相关数据显示,台积电的晶圆代工的市占率超过一半,而中芯国际以4.3%的份额而排在第五名。如果按照各家排位来看,台积电算是第一梯队,三星属于第二梯队,那么中芯国际至少是第三梯队。另外,中芯国际14nm工艺已经相当纯熟,而且在努力加大产能,后续还会有改进型的12nm、N、N+1,和台积电尚有一定差距,但满足华为中端芯片的性能、产能需求已经不是问题。目前华为正逐渐将部分芯片的代工订单转移至中芯国际。

可关注江丰电子(300666)、南大光电(300346)等产业链相关公司。


【行业动态】

上海抗体药研发取得进展 预防新冠肺炎更精准

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近日,上海市科委两个应急项目支持的中和抗体药物研发取得进展。三优生物与之江生物、复宏汉霖达成协议,合作研发针对新冠肺炎的全人源抗体药物。候选抗体药物已在细胞水平、转基因动物水平上完成活病毒中和活性验证,表现出很好的抗病毒活性,且未发现毒副作用。君实生物与中科院微生物所合作开发重组全人源单克隆中和抗体,已完成临床前研究,并与美国企业礼来制药达成覆盖全球的合作协议,推进候选抗体药物的临床研究。

随着生物医学的发展,中和抗体这种大分子生物药已成为新疗法中的明星。它来自康复患者血浆的B淋巴细胞,是“全人源”,所以副作用往往较小,而且能通过单克隆等基因工程技术大规模生产,不会像康复患者血浆那么稀缺。鉴于此,科技部4月发布了《新型冠状病毒中和抗体产品研发应急项目申报指南》。上海市科委正在与科技部积极沟通,希望共同推动君实生物、三优生物等单位的研发进程。

复星医药(600196)控股子公司复宏汉霖与三优生物、之江生物2020年5月就合作开发全人源抗体药物用于单药或联用治疗新冠肺炎签订《合作开发协议》。

上海医药(601607)为君实生物、复宏汉霖、信达制药等国内知名创新药企业合作伙伴,拥有多个单抗类产品的上海地区经销权。


【产业观察】

动物疫病呈现反复多发态势、疫苗需求或提升

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12日举行的全国非洲猪瘟联防联控机制视频会议指出,全国非洲猪瘟防控阻击战取得了阶段性成果,但当前防控形势仍然复杂严峻,非洲猪瘟病毒污染面大,境外疫情传入风险增加,一些地方措施落实存在薄弱环节,疫情时有发生。另外,3月底以来,泰国农业合作部多次向世界动物卫生组织(OIE)通报,其呵叻府、巴蜀府、春武里府先后发生非洲马瘟疫情。最近疫点离我国边境直线距离不足800公里。这是我周边国家首次报告发生疫情,据专家分析,我国已在国内检出非洲马瘟传播媒介昆虫,疫情传入我国的风险较高。我国农业农村部4月底发布了《关于做好非洲马瘟防范工作的通知》,通知中要求各地加强监测,中国兽医药品监察所要组织开展有关非洲马瘟疫苗种毒匹配性分析,组织具备条件企业紧急生产、储备相应数量应急用疫苗。

另外,从行业发展来看,根据农业农村部数据,截至3月份全国能繁母猪存栏量已连续6个月环比回升,且全国年出栏500头以上规模猪场2、3月新生仔猪数环比分别增长3.4%、7.3%,机构预计二季度仔猪存栏量有望加速回升,预计猪用疫苗需求将充分受益于生猪存栏回升,考虑到仔猪阶段为疫苗集中免疫期叠加目前养殖高盈利,预计二季度猪苗销售将整体明显改善。

上市公司,可关注一季度业绩超预期的普莱柯(603566)、中牧股份(600195)和瑞普生物(300119)等。

云服务市场高景气持续 相关概念股有望爆发

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据国际数据公司IDC最新发布的《中国云专业服务市场(2019下半年)跟踪》报告显示,2019下半年,中国整体云专业服务市场达到68.8亿元人民币,同比增速25.8%。受疫情影响,2020年市场预期增速会有所下降,到2021年可望出现一定反弹,2019-2024年预期复合增长率将达到25.1%。从当前竞争格局来看,云专业服务市场非常分散,前五大服务商市场份额占比不到20%,特别是云建设、云开发和云迁移服务细分市场,市场集中度均较低。

IDC中国云和服务高级研究经理刘丽辉表示,在公有云、私有云、混合云等多种云模式并行快速发展的背景下,企业上云需求呈现出多样化和复杂化发展趋势,云专业服务市场迎来了巨大的发展机遇,成为中国项目类IT服务市场增长的主要驱动力。能够坚定的执行云战略,并且在团队、技术、方案、客户上进行全面云转型的服务商将抢占市场先机,获得更快的发展,上市公司方面可以关注泛微网络(603039)、万达信息(300168)等。


【信息追踪】

雄安构建“景城共荣” 智慧旅游引关注

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日前,《河北雄安新区旅游发展专项规划(2019-2035年)》编制完成。规划明确提出,坚持全域旅游、文旅融合、因地制宜等六大基本原则,旅游业有效服务雄安新区承接北京非首都功能疏解任务,推动雄安新区建设文化和旅游有效融合、全域旅游管理体制改革和生态旅游创新发展的先行先试区。

未来,雄安新区将打造全域旅游智慧平台,依托雄安云,建设智慧旅游管理、智慧旅游服务平台,为全区旅游应用建设及资源整合提供数据支撑。以全域旅游为理念的高品质现代服务业融入规划建设、管理运营的每一个环节,做好“旅游+”与“+旅游”,构建“景城共荣”的全域旅游创新发展模式,打造绿色智慧的“国家客厅”,建成世界著名旅游城市。

率先布局智慧旅游平台的公司或有先发优势:

东方国信(300166)此前曾中标中国联通河北智慧旅游管理平台购置项目,与广西等地旅游发展委员会达成合作,建立智慧旅游大数据运行平台。

视觉中国(000681)曾中标国家旅游局“国家智慧旅游公共服务平台”项目。

【资讯导读】

覆铜板公司密集发布涨价函、5G建设驱动需求持续增长

广汽将搭载石墨烯超级快充电池、充电速度堪比加油

海特高新:海威订单实现了从千万到亿的突破

维信诺:子公司OLED微显示器生产项目预计6月投产

【今日头条】

覆铜板公司密集发布涨价函、5G建设驱动需求持续增长

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近日,多家覆铜板企业密集发布涨价函,覆铜板新一轮涨价风波开启。5月11日,焦作市合创达电子发出板材调价通知函,称由于铜铝等原材料价格随着复工复产而节节攀升,导致公司成本大幅上涨,决定即日起公司所有板材价格上调3元/平方米。紧随其后,5月12日,行业十余家企业接连发布涨价函。涨价原因都是铝价、铜箔及原材料大幅上涨造成公司成本上涨,迫于压力决定调整产品价格。除洛阳星元及广东百基拉涨幅3-5%以外,其他企业调整幅度均为3元/平方米。

业内分析表示,伴随着未来复工复产的有序进行、疫情逐步得到控制、5G建设对原材料需求量上升等因素多重叠加下,2020年下半年CCL仍存在涨价可能。天风证券认为,PCB/覆铜板行业需求稳定增长,国内公司产能利用率和良率提升,以及产品结构优化驱动短期业绩高增长。中长期看,5G基站数量有望达4G的1.5-2 倍,PCB/覆铜板的数量也成比例增长,同时叠加高频特性带来的产品价值量提升,弹性大。并且市场对该领域的认知还存在有较大预期差,而且部分公司业绩不断超预期、低估值,属于率先受益5G的子领域。

生益科技(600183)是国内覆铜板龙头,公司特种材料覆铜板/PCB,包括高频和高速等产品在国内技术领先。

华正新材(603186)公司高速高频覆铜板板多个细分产品已在终端客户认证方面取得重要进展,已认证产品实现量产出货,产品销量处于提升过程。


【投资聚焦】

广汽将搭载石墨烯超级快充电池、充电速度堪比加油

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据媒体报道,广汽新能源的石墨烯电池量产研发工作,终于从实验室走向实车,广汽新能源埃安车型将率先搭载。基于广汽三维结构石墨烯(3DG)材料而研发的“超级快充电池”已经完成电芯、模组、电池包样件的测试工作,并搭载整车进行了装车大功率充电测试,电池寿命和安全性均已达到使用标准。该款“超级快充电池”搭载实车进行充电测试,仅需8分钟就可以将电池充电至85%。充电时间与传统燃油车的加油时间相当。

石墨烯作为21世纪最具发展潜力的新材料,主要应用于光电,能源与电子信息产业等领域。随着石墨烯的研究进步,现在很多石墨烯相关产品已经开始准备商业化进程,石墨烯产业可能进入快速发展的阶段,市场正逐步扩大,预计未来2021年我国石墨烯市场规模将达到1026亿元。石墨烯基“超级快充电池”将解决新能源汽车最大的弱点,对行业变革具有重要意义,相关公司受关注。

雄韬股份(002733)对石墨烯电池进行多年研究,尝试多种方案优化,目前在实验室中取得了良好的成果,还需要加大投入以便实现工业化。

中国宝安(000009)子公司贝特瑞在石墨烯电池材料领域的应用研究处于国内领先水平,贝特瑞联合发起的深圳市先进石墨烯应用技术研究院与广汽集团、华为、比亚迪等展开石墨烯的研发合作。

道氏技术(300409)已掌握石墨烯和碳纳米管制备技术,建石墨烯和碳纳米管生产线。


【独家参考】

海特高新:海威订单实现了从千万到亿的突破

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海特高新(002023)海威华芯已建成国内第一条自主可控的6英吋量产第二代、第三代国际领先、国内一流的化合物半导体集成电路芯片生产线,是化合物半导体产业最核心的制造能力,目前公司完成了基站射频氮化镓、充电硅基氮化镓、5G光通讯砷化镓、3D感知VCSEL砷化镓等核心产品的研发、考核、鉴定工作,并进入小批量量产阶段。海威规划和设计的化合物晶圆产能是7万片,目前公司订单实现了从千万到亿的突破,化合物芯片应用场景的不断扩大将带动公司产能不断释放,公司将积极开拓和把握5G移动通讯、光电、电力电子等市场发展机遇,不断提高产能利用率,实现公司快速发展。


维信诺:子公司OLED微显示器生产项目预计6月投产

江苏昆山市人民政府发布了“昆山梦显电子科技有限公司OLED微显示器生产项目”环境影响评价报批前公示。公示显示,该项目总投资3.6亿元,进行OLED微显示器生产项目,拟购置大蒸镀设备、清洗机等设备。项目预计2020年6月投产。项目完成后,预计年产OLED微显示器60000大片。昆山梦显电子科技有限公司成立于2018年12月,是维信诺(002387)子公司,经营范围包括,平板显示器件的研发、生产、销售;电子产品及其零配件、电子专用材料的销售及组装,并提供售后及相关咨询服务;货物或技术进出口业务。


【财经要闻】

本周国常会:把“六保”作为“六稳”工作的着力点,稳住经济基本盘。

全国政策性粮食库存大清查总结会议:粮食库存数量可满足全国居民一年以上正常消费需求。

工信部:突破工业数据关键共性技术,加快工业大数据产业发展。

广电总局:推动直播卫星在5G、应急等领域的试点和应用。

全国政协委员肖钢:今后消费券的重点应帮扶小店。

国家卫健委:推进快速检测试剂和设备的研发。

美国药企吉利德授权5家印巴仿制药企生产瑞德西韦,将供应至127个国家。

中国电信白皮书:用5G或需要换SIM卡。

百度App日活超2.3亿,将大力扶持“百度直播”业务。


【公告淘金】

中京电子(002579)拟建设“珠海高栏港经济区中京电子半导体产业项目”,主要用于生产消费型及先进封装高阶IC载板等产品,同时拟以1亿元设立全资子公司珠海中京半导体科技有限公司。

新奥股份(600803)拟重组收购“新奥能源”32.8%股份,新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施等等,是国内城市燃气行业领先企业。

高鸿股份(000851)拟与百度签订Apollo智能交通生态合作框架协议。

中简科技(300777)签订约2.65亿元销售合同,金额占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的112.88%。

华懋科技(603306)金威国际拟协议转让9115.37万股,控股股东拟变更为华为投资。

一品红(300723)拟公开发行可转债募资不超过5.3亿元,用于生产车间升级改造等项目。

中兴通讯(000063)完成700M+4.9G载波聚合验证。

红日药业(300026)伊班膦酸钠注射液获药品注册批件。

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