今年以来CIS元件持续供不应求,除了智慧型手机多镜头发展趋势外,包括笔电、物联网、安全监控、车用电子等应用对CIS需求亦进入快速成长。豪威上半年对台积电及力积电的投片量持续提高,未受到新冠肺炎影响。测试大厂京元电承接后段测试订单而直接受惠,今年前2个月合并营收同比成长31.9%,创同期历史新高,淡季不淡,预计第二季营收可望创下历史新高。

【消息评点】

尽管受疫情影响,第一季度尤其是2月份半导体产业链需求受到一定程度抑制,但是CIS依然供不应求,国内的代工厂商、封测厂商基本已经满产。目前CIS封测已经提价10-20%,预计还会继续涨价。机构调研显示,由于中国供应链在疫情里的表现非常好,包括苹果、华为等众多厂商,对上游供应链评价非常高,积极转单国内公司,核心供应商订单没有受影响,反而在增加。另外,马来西亚占了全球封测的13%到15%,马来西亚“封城”给国内带来机会。

【相关个股分析】

晶方科技(603005)国内CIS封装龙头,春节期间产线持续正常生产,目前生产正常饱满。

华天科技(002185)TSV-CIS产品封装技术处于国内先进水平,CIS产品产能2.5万片。

大港股份(002077)子公司科阳光电CIS芯片封装现有月产能为1.2万片,产能即将扩建至1.5万片/月。

热点龙头题材

【苹果】新款iPad Pro首配超宽带U1芯片 相关公司受关注

周五A股涨停早知道:A股反转还要看芯片股,这些CIS概念股领跑


苹果日前发布了最新款iPad Pro、MacBook Air、Mac mini等产品,对于刚需用户来说,升级幅度不小。其中iPad Pro首次配备1000万+1200万双摄+dToF镜头、预装A12Z处理器等。值得一提的是,虽然苹果介绍没有提及,但通过代码还确认,新iPad Pro首次配备了超宽带U1芯片,这是去年才被引入iPhone 11的元件。超宽带技术虽然目前用户感知不强,但业内人士极为看好,认为苹果正靠着产业链前瞻性谋篇布局。

业内人士表示,基于UWB技术已经在最新的iPhone及iPad pro中使用这一事实,苹果将来会越来越多地使用它。苹果公司或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中使用UWB,或将掀起一场“ 超宽带革命”,行业公司望受关注。

【相关个股分析】

环旭电子(601231)是我国“超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术”的前列企业。

中海达(300177)公司拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术可应用在智慧仓储、智慧零售、地下管廊等领域。

浩云科技(300448)子公司润安科技在超宽频高精度定位技术和产品的积累上具有领先优势。

【电商】淘宝直播将开启首个“直播购物节”

周五A股涨停早知道:A股反转还要看芯片股,这些CIS概念股领跑


3月21日,淘宝直播将开启史上首个“直播购物节”,1万个线下门店将集体开播。借助“直播万人团”等创新方式,消费者将在直播间里享受到低至三折的福利。直播购物节是淘宝直播2020年最重磅最重要的营销活动,旨在创造3月消费新风向,打造首个电商直播年度IP。淘宝直播将串联全行业生态,集中全域曝光资源,打造淘宝直播的超级大促。

业内认为,随着电商体系在中国已发展成熟,用户规模逐渐触达网民规模天花板,流量获取成本也越来越高,以“直播+电商” 模式的兴起有可能成为电商行业的下一个风口,2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元,2020年市场规模将达9610亿,“电商+网红+直播+新技术”结合线下体验已成为零售整体发展趋势,相关公司有望受益。

【相关个股分析】

星期六(002291)投资社交电商公司"不错哟"、新零售整合营销服务公司"蜜言糖语"等,对时尚红人进行孵化运营。

思美传媒(002712)与浙江卫视新蓝网络成立MCN机构布噜文化,主要以抖音、快手、淘直播平台为核心孵化达人网红,其部分短视频内容分发会和代理合作的网红展开商务合作。

【5G】中移动5G投资增逾3倍、相关供应商迎发展机遇

中移动发布的最新数据显示,2020年资本开支预算为1798亿元,较2019年的1659亿元增长8.4%。其中,5G相关投资计划约1000亿元,占总投资的55.6%,比2019年增长316.7%。今年中国移动将积极推进5G建设,力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上,基本实现全国地市以上城区5G覆盖。招商证券余俊认为,运营商5G网络建设有望进一步加码提速,三大运营商今年资本开支有望突破3500亿元,同时全年5G基站建设预期上调至80万站以上,4G基站预期至30万站以上。

【相关个股分析】

世嘉科技(002796)主营天线和滤波器业务。

天和防务(300397) 主营基站环形器业务。

【TWS耳机】华为或推出新款TWS耳机、智能穿戴产业增长可期

周五A股涨停早知道:A股反转还要看芯片股,这些CIS概念股领跑


华为已向世界知识产权组织(WIPO)申请了关于真无线(TWS)耳机的一项新专利。专利图片显示,新耳机采用入耳式设计,耳机背面可能是一个触摸传感器,用来调整音乐、接听电话、启用人工智能助手。这款耳机有望在3月26日与华为P40系列同时发布。

来自IDC咨询的报告显示,2019年,中国可穿戴市场在耳戴式和腕带式产品上得到了突破性发展。其中耳戴式产品在经历2017-2018年的爆发期后,依然保持着强劲增长势头,全年增速高达114.7%。未来随着更多手机厂商加入,更多老牌耳机厂商向数字化转型,加上消费端对于语音交互和设备互联的需求,该市场具备持续增长动力。

【相关个股分析】

鹏辉能源(300438)近日接受了多家机构调研,公司表示扣式电池产能年化4000万只左右,将视市场订单情况决定是否扩产能,要上新产能的话,预计一个多月时间产能可翻倍。

乐心医疗(300562)今年一季度预增90%至120%,公司拥有智能手环、医疗级健康手表等健康IoT产品线,还通过收购声源科技41.6%股权切入TWS业务。

【液态金属】我国科研人员研发出密度低于水液态金属

周五A股涨停早知道:A股反转还要看芯片股,这些CIS概念股领跑


近日,中国科学院理化技术研究所双聘研究员、清华大学医学院生物医学工程系教授刘静团队首次提出「轻质液态金属」的概念,研发出了密度低于水的液态金属复合材料,为打造液态金属机器人奠定基础。

液态金属是金属材料中的新贵,有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的第三代新材料,能广泛应用于消费电子产品、锂电池、3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域,液态金属应用前景广阔,不仅能有效带动产业升级,还将催生万亿规模市场空间。

【相关个股分析】

A股相关概念股主要有宜安科技(300328)、云海金属(002182)等。

暴涨个股预告

金信诺(300252):总投资50亿元PCB项目正式开工

金信诺(300252)5G通讯与智能汽车PCB项目近日在江西省赣州市信丰县高新技术园区顺利开工奠基。该项目占地面积约230亩,总投资50亿元,其中固定资产投资30亿元。项目一期固定资产投资16亿元,建筑总面积25万㎡以上,预计今年底建成。项目达产后,产品将充分应用于通信无线网、传输网、数据通信/数据中心、固网、汽车电子天线/雷达/控制板等细分领域。公司初步预计,项目达产到2024 年,预计可实现年产值40亿元,项目全部达产后预计每年年产值可突破50亿元。此次投资项目是金信诺深入布局通信领域、汽车电子和能源领域的大动作,进一步巩固公司在天线PCB、5G滤波器PCB、 5G AAU TRX/PA PCB、汽车天线PCB、汽车雷达PCB、服务器PCB等领域的行业核心供应商地位。

拓维信息(002261):湘江鲲鹏预计在5月份投产

拓维信息(002261)定位是国内一流的行业一体化解决方案提供商、华为智能硬件生产销售商。公司于2017年成为华为云同舟共济伙伴,目前基于华为云基座,聚焦在教育行业、工业互联网、交通行业和5G智慧园区等四个行业,与华为形成一体化解决方案和行业一体机。此外,公司是华为鲲鹏“硬件+软件”生态合作伙伴,包含湘江鲲鹏硬件生产、并参与湖南鲲鹏创新中心,湖南鲲鹏产业联盟的合作与建设。湘江鲲鹏的厂房产线施工未受疫情影响,春节期间已如期复工,是湖南省内最先复工的两个项目之一。湘江鲲鹏预计在2020年4月完成产线建设,5月完成产品下线。在5月份如期投产的情况下,今年的生产目标是6万台。

资金流向解读

周四龙虎榜数据显示,2股前五席位净买入超1亿元,分别是东岳硅材(300821),净买入额1.91亿元;台基股份(300046),净买入额1.08亿元。

其中,东岳硅材第一大买入席位为中信证券上海分公司,买入额7994.12万元。

机构净买入前三的是中天科技(600522)、回天新材(300041)、春秋电子(603890),金额分别是2.70亿元、0.99亿元、0.98亿元。

其中,回天新材今日获3个机构买入,买入总额为0.99亿元。连续2个涨停的回天新材3月17日公布非公开发行股票预案,拟募资5亿元用于补充流动资金,其中恒信华业、复星系、平安资管、兴业国信资管等多家知名价值投资机构跟投。

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